Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 23 (1959)Metoder inden for dansk markedsanalyse i dag.Sigurd Bennike 1) I det moderne salgsarbejde spiller markedsanalysen en stadig større rolle i den forstand, at flere og flere virksomheder benytter sig af den. Samtidig søger markedsanalytikerne at forøge antallet af analysemetoder for at kunne tilbyde kunderne det bedst mulige billede af markedsforholdene. Næsten enhver form for markedsanalyse bygger i statistisk henseende på repræsentative undersøgelser. De forskellige former for sampling skal imidlertid ikke omtales her; interesserede læsere henvises til statistisk speciallitteratur. Inden man begynder at interessere sig for udvælgelsen af det repræsentative udsnit, er der dog et problem, der skal løses. Universet, de elementer - f. eks. personer eller husstande - der ønskes undersøgt, skal bestemmes klart og eentydigt. Dette påpeges blot, fordi det er en ting, der ofte forsømmes, og fordi klienten nødvendigvis må deltage i dette arbejde. Et andet problem, der er fælles for mange markedsundersøgelser, er spørgeformen. Her er det dog vanskeligt at sige noget generelt, idet problemstillingen veksler fra undersøgelse til undersøgelse. Det gælder her altid, at man skal passe på ikke at virke ledende i sine spørgsmål. Endelig gælder det for alle undersøgelser, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed opstår dels som følge af, at man bygger på mere eller mindre repræsentative udsnit af universet og dels på grund af spørgetekniken. Et vist skøn over den statistiske del af usikkerheden kan ofte beregnes, og man bør altid gøre sig dens størrelsesorden klart. Den mere psykologiske del af usikkerheden er det meget sværere - for ikke at sige umuligt - at danne sig et skøn over. Man kan dog sige, at de spørgetekniske problemer forøger usikkerheden yderligere. 1) cand. polit. Instituttet for Husholdningsanalyse. Side 208
I det følgende
gives en meget kortfattet omtale af de vigtigste
analysemetoder, I.
Interviewerundersøgelser. I. 11. Panelmetoden.
111.
Produktafprøvninger blandt forbrugere. IV.
Pakkeinterviews. V.
Produktafprøvninger blandt specialister. VI.
Butiksundersøgelser. VII.
Brancheforeningsstatistik. VIII. Officiel
statistik. IX. Diverse
reklameundersøgelser. I-V er undersøgelser vedrørende markederne på forbrugerniveau. VI er analyser blandt detailhandlerne. VII-VIII er markeds analyse vedrørende produktion. IX omhandler ikke salg af varer i dette ords almindelige I. Interviewerundersøgelser.Ved Hjælp af
interviewere søger man at undersøge mange forskellige
A. Ad hoc-undersøgelser (f. eks. vane- og opinionsundersøgelser, gennemtrængningsanalyser), udføres for at kortlægge forbrugs-, indkøbsvaner o. s. v. på et eller andet marked, hvor man påtænker at gøre eller har foretaget en indsats, jvnfr. 1. b. 1. a. Ved sådanne
undersøgelser er der mulighed for at finde f. eks.
b. Ved denne
undersogelsesmetode seger man at danne sig sken c. Man prever
desuden at finde ud af, hvilke krav forbrugerne
d. Man kan
eventuelt ad denne vej danne sig visse sken over
e. Forbindelser
til evt. komplementasre varer (piber - tobak er det
Side 209
Pa denne made kan man nsevne en raekke andre forhold, der er blevet belyst eller kan belyses gennem interviews. Det kan saledes anfores, at de sakaldte gennemtrgengningsanalyser, hvor man soger at fastsla effekten af f. eks. en reklamekampagne, udarbejdes ved hjaelp af interviews. 2.
Interviewermetodens styrke er bl. a.: a. man kan sporge
om naesten alt, hvad folk kan huske, b. sadanne
undersogelser kan gennemfores ret hurtigt, og c.
undersogelsesformen kan varieres ret staerkt i pris og
derved i 3. Svaghederne
ved interviewermetoden er bl. a.: a. interviewerne
kan stille sporgsmal forskelligt, og derfor bliver
b. Interviewerne
kan mere eller mindre frivilligt fordreje svarene.
c. Intervieweren
kan - med eller mod egen vilje - vaelge forkerte
d. Deter normalt et ojebliksbillede - ikke en udvikling - man kan fa gennem interviewene, fordi respondenterne i praksis ikke kan huske ret langt tilbage. (Deter en statisk - ikke en dynamisk model, imdersogelsen kan belyse). B. Ved hjaelp af
interviews gennemforer man ogsa undersogelser, der
1. a. Princippet er det, at man foretager ugentlige undersogelser, saledes at forsta at man hver uge interviewer et antal personer (hver uge findes nye respondenter). Der bliver altsa pa en vis made ikke tale om een dynamisk, men flere pa hinanden felgende statiske undersogelser. b. Interviewerne
udstyres med nogle sakaldte omnibusskemaer, c. Bortset fra de egentlige dataspergsmal, (d. v. s. sporgsmal om ken, alder, husstandssterrelse o. s. v.) der oftest placeres samlet i begyndelsen eller i slutningen af interviewet, er standardsporgsmalet ofte: Har De i sidste uge kobt. . ..?„...." erstattes Side 210
af forskellige varegrupper, f. eks. havregryn, vaskepulver o. s. v. — altsa ikke af navnene pa de enkelte maerkevarer. Spergsmalet kan ogsa lyde: Har De inden for de sidste 8 dage (evt. 14) dage kebt • .. .? Ved visse toiletartikler sporger man: Brugte De igar? d. Hvis den interviewede svarer ja til sporgsmalet om kob og brug, fortsaettes med: Hvilket maerke? De almindeligste maerker inden for den pagaeldende produktgruppe kan derefter vaere nsevnt pa skemaet, for at dette skal vsere hurtigere at udfylde. (Dette rummer en vis risiko — dels kan intervieweren forfalde til at naevne dem for at fa interviewet „til at glide", og dels kan den interviewede selv laese skemaet. Tendensen til i markedsanalyser at overvurdere de storste maerker kan forstaerkes af dette forhold). Disse spergsmal kan naturligvis suppleres med sporgsmal om e. den indkebte
meengde f. pris g. indkebssted m.
m. h. Et specielt
forhold, hvorom der ofte sperges, skal drages frem
2. a. Ved at sammensaette skemaet saledes, at en raekke forskellige varer berores, skulle man kunne undga de skaevheder (bias), der kan opsta, fordi respondenten regner ud, hvilket firma, der star bag undersegelsen. Side 211
b. En anden
fordel ved omnibusmetoden er, at en rsekke firmaer
c. I forbindelse med omtalen af ad hoc-undersogelser blev det under 1.A.3.d. naevnt som en svaghed, at undersegelserne er statiske. Dette er som tidligere anfort ikke tilfasldet ved mserkevarebarometrene. Desuden er man i stand til — med ret kort varsel - at eendre spergsmalene, hvis markedsforholdene skulle kraeve det. 3. Ulemperne:
a. Samme ulempe,
som omtalt under 1.A.3.a og b, genfindes her. b. Forskydninger i markedsandele - konstateret gennem sadanne mserkevarebarometre — kan evt. udelukkende skyldes det forhold, at der er tale om forskellige respondenter pa de forskellige tidspunkter (i statistisk terminologi kan vi sige, at korrelationskoefficienten er 0). II. Panels.Panelmetoden
bygger på den idé, at det er de samme respondenter, der
1. Sådanne paneloplysninger kan naturligvis indsamles ved hjælp af interviewere, men oftest gøres det postalt. Årsagen hertil er den, at analyseinstituttet inden indsamlingen af oplysninger påbegyndes, må træffe aftale med respondenten om at denne indsender de ønskede oplysninger. Når først kontakten mellem de to parter er sluttet, er det jo væsentligt billigere at udsende spørgeskemaerne gennem postvæsenet end ved hjælp af interviewere. 2. Sammenlignet
med mærkevarebarometre (I. B) er fordelen ved
a. Den risiko, at forskydninger udelukkende skyldes aendrede udvalg (1.8.3.b.), findes ikke her. Den forskydning, man har fundet i et panel er reel i den forstand, at inden for en vis gruppe mennesker — nemlig panelmedlemmerne — harder virkelig fundet en forskydning sted. (Om denne forskydning sa er repraesentativ for universet er et helt andet sporgsmal). b. Inden for et
panel kan man udføre nogle undersøgelser, som Side 212
a
Mærkeloyalitetsundersøgelser (idet vi følger de samme
f?
Indkøbshyppigheder (samme argument som ved «) 7 Analyse
over forbrugerne efter indkøbt mængde. <5
Indkebsmonstre, f. eks. indkobshyppigheder og -steder
c. Det forhold,
at deter de samme personer, der til stadighed afgiver
d. Forkerte svar
pi grund af svigtende hukommelse vil sikkert 3. Ulemper, der
ber naevnes er: a. Sadanne panelmedlemmer er («) eller kan blive (A) f. eks. mere prisbevidste end forbrugere i al almindelighed. At dette rummer en risiko kan man let indse ved at taenke pa tidligere tiders pristalsimdersogelser. (I den sidste undersogelse fra 1955 undgik man pa en fiks made denne fejlkilde). a Der er vist
ingen tvivl om, at de mennesker, man kunne Side 213
befolkningen sorn
helhed. De var altsa - i hvert fald pa P De
mennesker, der er villige til at deltage i et panel, er
b. Et sadant
panel mi nodvendigvis bygges op pa en bevidst
udvselgelse. c. Kontinuiteten
giver ogsa en vis traeghed i sporgsmalsformuleringen
Side 214
III. Produktafprøvninger blandt forbrugere.Formålet med en produktafprøvning er at undersøge publikums opfattelse af en eller anden vares egenskaber. Dette sidste ord kan defineres meget vidt — lige fra egenskaber, der objektivt kan måles f. eks. et vaskepulvers evne til at fjerne snavs, til egenskaber, der kun kan „måles" subjektivt, f. eks. „brand image". 1.
Produktafprøvninger kan udføres på mange forskellige
måder, a. Een prøve - to
prøver. b. Postalt -
personligt. c. Anonymt —
navngivet. a, b og c kan
kombineres efter behov, hvilket giver 2323 = 8
ad a. Ved to prover (two samples) testene kan man udlevere de to prever samtidigt eller efterhanden som de skal bruges. Ligeledes kan man udlevere sporgeskemaerne samtidig med at afprevningen pabegyndes, sa deltagerne er klar over, hvilke forhold, de specielt skal lsegge maerke til. Eller man kan udsende sporgsmalene ved eller efter afslutningen af afprevningen, hvilket med hensyn til helhedsindtrykket kan have visse fordele. I forbindelse med denne afprevningsform skal det ogsa naevnes, at man eksempelvis kan udsende det samme produkt i f. eks. to forskellige emballager. I det medfolgende spergeskema sperger man sa om en raekke forskellige forhold, men maske ikke om emballagen, der testes. Fremgangsmaden, der bestar i at pakke samme vare i to forskellige emballager, men sperge om andre ting, kan ogsa anvendes ved een prove testene (one sample). Man sender det samme produkt i to forskellige emballager til to forskellige udvalg og beder deltagerne sammenligne proverne med den vare, de almindeligvis bruger. Idet man gar ud fra, at sammenligningsgrundlaget er ens i de to udvalg, taeller man op, i hvilket udvalg produktet (og dermed hvilken emballage der) har faet den bedste bedommelse. Side 215
ad b. Her er ogsa
flere kombinationsmuligheder, f. eks. kan ad c. Nar de produkter, der skal undersoges, udleveres anonymt, er der spergsmalet om deres identifikation. Jeg skal ikke ga i detaljer her, men blot naevne, at deter diskuteret vidt og bredt, hvorvidt man skal anvende farver, bogstaver, tal eller evt. kombinationer af disse til identifikation. 2. Denne analyseform har blandt andet den meget store fordel, at den kan ofte forhindre nylanceringer, der ville vaere endt i fiasko. Sadanne lanceringer, der slar fejl pa grund af en eller anden lille ting, man har overset, koster ofte meget store summer, foruden at man kan edelaegge et godt firmanavn. Derfor er det en gylden regel, at man aldrig ma lancere forbrugsvarer — herunder varige konsumgoder — uden at de er product-testet. 3. Man ma gore sig klart, at produktafprevningens styrke ligger i de mere objektive kvalitetsbedommelser - omstasndighederne omkring de subjektive kvalitetskriterier vil i hej ere grad vaere forskellige for og efter lancering. Derfor er det ingenlunde givet, at et produkt vil blive en salgssucces, selvom det klarede sig fint i produktafprevningen. Denne usikkerhedsfaktor er storst ved varer, hvor impulskebene spiller en forholdsvis stor rolle. I den udstraskning, deter muligt, kan man formindske risikoen ved at teste reklame m. m. IV. Pakkeinterviews.I traditionelle produktafprøvninger (III) spørger man repræsentanter for alle forbrugere — både aktuelle og potentielle, ja, måske endda personer eller husstande, der af en eller anden grund er afskåret fra at købe det pågældende produkt. Dette er ikke tilfældet i en ny type produktafprøvninger, der bl. a. er udført i Sverige, og endnu har denne undersøgelsesteknik ikke noget dansk navn, hvorfor jeg har valgt ordet „pakkeinterviews". A. Princippet i
denne form for markedsanalyse er det, at man laegger
Side 216
ledes end de
traditionelle „produktafprøvningskomiteer". Men
derudover 1. Produktet er
ikke anonymt, og 2. respondenten
er nogenlunde klar over, hvad varen koster. 3. Det tredie
forhold er ferst og fremmest det, der kan betegnes som
a. indkebssted,
b.
indkøbstidspunkt, c. udsalgspris,
d.
forbrugstidspunkt og e. forbrugsmåde.
B. Blandt
fordelene ved denne analyseform kan naevnes: 1. Man kan med
ret stor nøjagtighed få en række oplysninger, bl. a.:
a.
omsætningshastighed, b.
distributionskanaler og c. varens alder
ved anvendelse. 2. Metoden er ret
billig, idet man blot behøver at præmiere de indkomne
3. Denne analysemetode egner sig specielt for varer, der har en ringe indkøbshyppighed eller ringe udbredelse, i hvilke tilfælde andre undersøgelsesformer kun ved afholdelse af meget store udgifter kan fremskaffe nogenlunde sikre resultater. C. De vigtigste
ulemper er: 1. Det kan tage
endog meget lang tid inden man har brugbare resultater,
2. Deltagerne er
i forhold til markedet bestående af de potentielle
Side 217
V. Produktafprøvninger blandt specialister.For en
fuldstændigheds skyld skal den ældste form for
produktafprøvninger Man har i sådanne
firmaer sammensat et udvalg af særligt sagkyndige,
1. Fordelen ved
denne form for produktafprøvning er, at man får en
2. Ulempen er den, at udvalget af kritikere absolut ikke er repræsentativt for køberne som helhed. Da forbrugerne ikke er nær så kvalitetsbevidste som de sagkyndige, kan disse evt. forhindre salgssuccesser, der kunne komme i stand - evt. ved hjælp af reklame. VI. Butiksundersøgelser.De hidtil omtalte analysemetoder vedrører undersøgelser på forbrugerniveau. (Analyse over købere er ikke altid det samme som analyser over forbrugere; men den slags mere spidsfindige ting vil jeg tillade mig at se bort fra i denne artikel). Imidlertid kan
man også undersøge andre led i omsætningen, og her
A. De fleste
firmaer, der sælger gennem detaillist, lader deres
sælgere 1. Fordelene ved
denne undersøgelsesform er først og fremmest: a. Den er meget hurtig, idet de fleste repræsentanter sender rapporter hjem hver dag. Herved får man omgående at vide, når konkurrenterne gør en indsats, og man kan derfor træffe sine forholdsregler med det samme. b. Den er
overordentlig billig, idet sælgerne alligevel skulle
2. Blandt
ulemperne skal nævnes a. Saelgernes
indtryk vil ofte overvurdere de ting, der sker pa
Side 218
Udleverer
konkurrenterne f. eks. nye skilte, vil reprsesentanterne
b. Saelgerne kan
ikke fa lov at registrere - malt i terre tal - hvordan
B. For at
modvirke de ulemper, der er omtalt i forbindelse med
saelgerstabens Herefter
opstilles den simple ligning, hvorpå hele analyseformen
slutlager fra
foregaende periode C. Under
forbehold af, at reprsesentativiteten er i orden, far
man her en 1. Salg ud af
forretningerne, 2. de handlendes
indkøb, 3. lagrene i
detailleddet, 4.
lageromsætningshastighed og 5. antal
forretninger, der fører mærket (distribution)
6. optællinger af
forskellige former VII. Man
foretager ogsa. markedsanalyser pa et led, der ligger
endnu Side 219
ger optæller salget ab fabrik. De enkelte medlemmer sender til et eller andet firma, der naturligvis er bundet af tavshedsløfte, oplysninger om størrelsen af deres produktion. Det pågældende firma adderer alle disse oplysninger og opstiller en total for branchen som helhed, og denne tilstilles medlemmerne. Herved bliver det enkelte medlem i stand til at udregne sin egen markedsandel. VIII. Ligesom man seger at opstille markedsanalyser pa grundlag af den halvofficielle statistik, udnytter man naturligvis ogsa de oplysninger, den officielle statistik giver. Det vil dog falde uden for denne artikels rammer at komme naermere ind pa disse sporgsmal. IX. Under
1.8.1.h. blev et par reklameundersogelser omtalt; men
derudover Det har i denne artikel kun været meningen at give et summarisk overblik over de metoder, der anvendes af danske markedsanalytikere idag. Det drejer sig om et område, hvor udviklingen foregår meget stærkt, og derfor er denne opremsning måske ikke engang udtømmende ved dens offentliggørelse. |